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豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下

时间:2019-10-30 21:10:32来源:老场新闻 点击:1916次

保荐机构(主承销商)

(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28楼)

海尔赛科技集团有限公司

hes技术集团有限公司。

(北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室)

首次公开发行意向书摘要

发行人声明

本意向书摘要的目的仅是向公众提供有关此问题的简要信息,并不包括意向书全文的所有部分。招股说明书全文也张贴在居巢信息网站上。在作出认购决定之前,投资者应仔细阅读招股说明书全文,并将其作为投资决策的依据。

如果投资者对招股说明书及其摘要有任何疑问,他们应该咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事和高级管理人员承诺意向书及其摘要中无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个人和连带法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人应当保证招股说明书及其摘要中财务会计信息的真实性和完整性。

中国证券监督管理委员会等政府部门就本次发行所作的任何决定或意见,并不表明其对发行人的股票价值或投资者的收入作出了任何实质性判断或保证。任何相反的说法都是错误的。

意义的解释

在本招股说明书摘要中,除非另有说明,以下词语具有以下含义:

一、一般条款

二.专业术语

注:除非招股说明书摘要中另有规定,否则所有数值应保持在小数点后两位。所有分项的总数与总和和尾数之间的任何差异都应由四舍五入引起。

第一节重大事项提示

公司提醒投资者特别关注公司风险及其他重要事项,并提醒投资者仔细阅读本招股说明书“第五节风险因素及其他事项”的全部内容。

一、本议题相关重要承诺说明

(a)股东承诺在发行前锁定其股份

1.控股股东和联合实际控制人

(1)本公司控股股东及共同实际控制人戴林宝、刘梅清、戴从奇承诺不转让或委托他人管理发行人在本次发行前直接或间接持有的股份,也不在自发行人首次公开发行股份之日起36个月内回购股份。如果我持有的股份在锁定期届满后两年内减持,减持价格不得低于发行价格。如本人持有的股份因权益分配、减资减股而发生变化,当年可转让股份的金额也应相应变化。公司上市后6个月内,如果公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月的收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期将自动延长至少6个月(如果发行人有股利分配、红利分配等除息或除息行为, 资本化或配股在上述期间,发行价格将按除息或除息因素调整后的价格计算)。

(2)发行人董事长兼总经理戴林宝、发行人董事戴从奇承诺,在任职期间(锁定期届满后)每年转让的股份不超过发行人所持股份总数的25%。发行人持有的发行人股份不得在离开公司后6个月内转让。辞职声明后12个月内通过证券交易所出售的公司股份不得超过公司直接和间接持有的公司股份总数的50%。

2.员工持股平台高投资与龙溪投资

自行人股自愿上市之日起36个月内,发行人不得转让或委托他人管理发行前本单位持有的股份,也不得回购该等股份。锁定期满后2年内减持的,减持价格不得低于发行价格;公司上市后6个月内,如果公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月的收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期将自动延长至少6个月(如果发行人有股利分配、红利分配等除息或除息行为, 资本化或配股在上述期间,发行价格将按除息或除息因素调整后的价格计算)。

3.其他股东

(1)公司股东朱致远、沈小杰、李志迁、李思和、李秀清、黄红鸾、张华安、罗晓红承诺,自公司增资及工商变更完成之日(2017年12月13日)起36个月内,公司/本人不会转让或委托他人管理公司/本人在本次发行前持有的发行人股份,也不会回购股份;自行人股自愿上市之日起12个月内,发行人不得转让或委托他人管理发行前公司/本人持有的股份,也不得回购该等股份。

(2)本公司股东前海鸿盛、宏信通、展讯投资、高荣荣、郭秋英承诺,自行人自愿上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份,也不回购发行人股份。

(二)持有5%以上股份的股东在本次发行前对持股意向和减持意向的承诺

本次公开发行前,公司有5名股东持有5%以上的股份:戴林宝(31.15%)、刘梅清(31.15%)、高昊投资(7.62%)、高荣荣(6.47%)、钱海虹生(5.54%)。同时,联合实际控制人戴从奇直接持有发行人1.21%的股份,持股意向和减持意向如下:

1.控股股东和联合实际控制人

(1)分别持有发行人31.15%股份的控股股东、实际控制人戴林宝、刘梅清和共同实际控制人戴聪棋的减持意向如下:

(一)拟长期持有发行人股份。

(二)锁定期届满后,拟减持股份的,将遵守中国证监会和交易所关于减持股份的相关规定,结合发行人稳定股价的需要,认真制定减持计划,锁定期届满后逐步减持股份;

(三)减持股份应符合相关规定,包括但不限于交易所集中竞价、大宗交易和股份协商转让。

(四)减持前应提前3个交易日公告,并按照交易所规则及时准确履行信息披露义务;持有发行人股份不足5%的除外;

(五)锁定期届满后2年内,计划减持股份的,减持价格不得低于发行价格。发行人持有的股份因权益分配、减资减股而发生变化的,当年可转让股份的金额应当相应变化;

⑥如未能履行上述减持意向声明,我将在股东大会和中国证监会指定的披露媒体上公开说明未能履行承诺的具体原因,并向发行人股东和公众投资者道歉。

⑦如果我未能履行上述减持意向声明,我将不会在未能履行上述减持意向声明之日起6个月内减持。

(二)发行人首次公开发行上市后减持发行人股份(不含集中竞价获得的股份):

(一)集中竞价减持的,在连续90个自然日内,减持股份总数不得超过发行人股份总数的1%。

(二)大宗交易减持的,在连续90个自然日内减持股份总数不得超过发行人股份总数的2%,交易受让方不得在转让后6个月内转让转让转让的股份;

(三)以协议转让方式减持的,单个受让方的受让股权比例不得低于发行人股份总额的5%,受让方和我将在6个月内继续遵守本条第(一)项关于减持比例的规定;

(4)在计算上述第(1)项和第(2)项的减持比例时,应一并计算与我一致行动的人的持股比例。

(三)发行人首次公开发行股票后,有下列情形之一的,不得减持发行人持有的股票:

(一)发行人或其本人涉嫌证券期货犯罪,在中国证监会立案调查或司法机关立案调查期间,行政处罚决定或刑事判决作出后不满6个月的;

(二)因违反深交所业务规则未满3个月,被深交所公开谴责;

(三)法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。

(四)发行人首次公开发行股票上市后有下列情形之一的,从作出相关决定之日起至发行人股票上市终止或恢复,我不得减持发行人持有的股票:

(一)发行人因欺诈发行或重大信息披露违规行为受到中国证监会行政处罚;

(二)发行人涉嫌发行欺诈或者涉嫌非法披露、不披露重要信息被依法移送公安机关。

我将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持实施细则》及其他有关我在发行人所持股份变更和申报的规范性文件。

2、高投资

(1)直接持有发行人7.62%股份的股东减持意向如下:

(五)锁定期届满后2年内,减持股份的,减持价格不得低于发行价格。本单位持有的发行人股份因权益分配、减资减股而发生变化的,当年可转让股份的金额相应变化;

⑥如上述减持意向未能实现,本单位将在股东大会和中国证监会指定的披露媒体上公开说明未能实现承诺的具体原因,并向发行人股东和公众投资者道歉。

⑦如果上述减持意向声明未能履行,公司持有的发行人股份在公司未能履行上述减持意向声明之日起6个月内不得减持。

(二)发行人首次公开发行股票上市后,单位减持发行人股份(不含集中竞价获得的股份):

(三)协议转让减持的,单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总额的5%。协议转让后,单位不再是持有5%以上股份的股东的,单位和受让方应当在6个月内继续遵守本条第(一)项关于降低比例的规定;

(4)在计算上述第(1)项和第(2)项的减持比例时,应一并计算与本单位一致行动的人员持股比例。

(三)发行人首次公开发行股票上市后出现下列情形之一的,本单位不得减持发行人持有的股票:

(一)发行人或者单位涉嫌证券期货犯罪,在中国证监会立案侦查或者司法机关立案侦查期间,自行政处罚决定或者刑事判决发布之日起不满6个月的;

(二)因违反深交所业务规则未满3个月,被深交所公开谴责;

(四)发行人首次公开发行股票上市后有下列情形之一的,自作出相关决定之日起至发行人股票上市终止或者恢复上市前,本单位不得减持发行人持有的股票:

本单位所持股份的变更和申报将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持实施细则》等规范性文件的相关规定。

3.持有5%以上股份的其他股东

(1)持有发行人6.47%股份的股东高荣荣和持有发行人5.54%股份的股东前海鸿盛承诺,如果我/本单位在发行人首次公开发行上市后减持发行人股份(不包括集中竞价获得的股份):

(三)以协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总额的5%。协议转让后,如果本人/本单位不再是持有5%以上股份的股东,本人/本单位和受让方应在6个月内继续遵守本条第(一)项关于减速比的规定。

(4)在计算上述第(1)项和第(2)项的减持比例时,本人/本单位和本人/本单位共同持有的股份比例应一并计算。

(二)发行人首次公开发行股票后,有下列情形之一的,我/本单位不得减持发行人持有的股票:

(一)发行人或其本人/本单位涉嫌证券期货犯罪,经中国证监会或司法机关调查,自行政处罚决定或刑事判决发布之日起未满6个月;

(二)本人/本单位因违反深交所业务规则未满3个月被深交所公开谴责;

(三)发行人首次公开发行股票上市后有下列情形之一的,自作出相关决定之日起至发行人股票终止或恢复上市止,本人/本单位不得减持发行人持有的股票:

本人/本单位将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持实施细则》等有关发行人所持股份变更和申报的规范性文件。

(3)稳定公司股价的承诺

1.启动股票价格稳定措施的条件

自公司上市之日起三年内,公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一年经审计的每股净资产(如因除息、除息等事项,上述股票的收盘价与上一会计年度末经审计的每股净资产不可比,则相应调整其收盘价)。

2.股票价格稳定措施的方式和顺序

(1)股票价格稳定措施的方式:公司回购股票;公司控股股东和共同实际控制人增持公司股份;董事(不包括独立董事)和高级管理层增持公司股份。

应考虑选择上述方法:不能导致公司不符合法定上市条件;控股股东和共同实际控制人不能强制履行要约收购义务。

(2)股票稳定措施的实施顺序如下:

第一种选择是回购公司股份,但如果公司因回购股份而不符合上市条件,第一种选择是由控股股东和共同实际控制人增持公司股份。

第二种选择是控股股东和联合实际控制人增持公司股份。当出现以下情况之一时,第二个选项将被激活:

(一)公司无法实施股份回购或股份回购方案未经公司股东大会批准,控股股东和共同实际控制人增加公司股份不会导致公司不符合法定上市条件或引发控股股东和共同实际控制人的要约收购义务;

(二)公司虽实施股票回购计划,但仍不符合“公司股票连续3个交易日收盘价高于公司最近一年经审计的每股净资产”的条件。

第三种选择是董事(不包括独立董事)和高级管理层增持公司股份。开始选股的条件如下:控股股东和共同实际控制人增持公司股份计划实施后,如果公司股份仍不符合“公司股份连续三个交易日收盘价高于公司最近一年经审计的每股净资产”的条件, 董事(不含独立董事)和高级管理人员增持股份,不会导致公司不符合法定上市条件,也不会促使控股股东或共同实际控制人要约收购。

在每个自然年度,公司执行股票价格稳定措施的义务仅限于一次。

3、公司股票回购程序的实施

当触发股票价格稳定措施的条件满足时,公司将在10日内召开董事会,依法作出实施股票回购的决议,提交股东大会批准并实施公告程序。

本公司将于董事会决议发布之日起20日内召开股东大会,审议实施股份回购的议案。股东大会关于实施股份回购的决议必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(紧挨着d6)